Large Growth (US)

Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) 定投收益计算器

测算 Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) 的真实历史定投回报与复利增值。基于官方公开历史净值，回测不同定投金额、持有期限及每年递增投资效果。

使用交互式计算器 ↓打开完整历史净值回测 →

基金类别

Large Growth (US)

资产规模 (AUM)

$22.15 Billion

管理费率 (Expense Ratio)

0.13%

基金经理

Invesco Capital Management

交互式定投收益计算器

测算 Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) 定投收益与复利成长

$
历史近5年年化: 21.55%
%
年
每年定投递增比例 (Step-Up)随着收入增长每年按比例增加每月定投金额
到期预期资产总值

$0

累计投入本金$0
预期资产收益增值+$0
收益增长倍数1.00x
本金占比: 50%收益占比: 50%
进入完整真实历史净值回测 →

测算基于年化复合收益率公式。基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现。

Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) 历史定投表现及收益矩阵表

基于实际历史复合年化回报率（CAGR）测算的不同月定投金额持有收益。

采用真实官方历史年化收益率
每月定投金额3 年期
@ 39.2% CAGR
5 年期
@ 21.6% CAGR
10 年期
@ 20.1% CAGR
$100/月
$6,896
累计投入: $3,600
$10,823
累计投入: $6,000
$38,460
累计投入: $12,000
$250/月
$17,240
累计投入: $9,000
$27,058
累计投入: $15,000
$96,151
累计投入: $30,000
$500/月
$34,479
累计投入: $18,000
$54,116
累计投入: $30,000
$192,302
累计投入: $60,000
$1,000/月
$68,959
累计投入: $36,000
$108,232
累计投入: $60,000
$384,603
累计投入: $120,000
$2,500/月
$172,397
累计投入: $90,000
$270,580
累计投入: $150,000
$961,509
累计投入: $300,000

* 测算基于实际基金历史年化收益率。基金投资不同于银行存款，实际投资回报随二级市场净值实时波动。

关于 Invesco S&P 500 Momentum ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) tracks the top 100 stocks in the S&P 500 exhibiting the highest trailing risk-adjusted price momentum. With a low 0.13% expense ratio, SPMO dynamically tilts into the strongest market leaders across changing economic regimes.

投资策略与运作方式

Momentum Factor Strategy — Selects the top 100 S&P 500 securities with the highest momentum scores (calculated over trailing 12 months excluding most recent month, normalized by volatility) and weights them by momentum-market-cap, rebalancing semi-annually.

核心亮点与产品特征

  • Selects the top 100 momentum leaders from the S&P 500
  • Low 0.13% expense ratio for a specialized factor ETF
  • Over $22.4 Billion in assets under management
  • Dynamic semi-annual reconstitution rotating into leading market sectors

历史年化收益表现 (CAGR)

近3年年化

39.21%

近5年年化

21.55%

近10年年化

20.09%

业绩基准

S&P 500 Momentum Index

Historical annualized returns as of August 2026. Momentum investing involves factor risk.

前五大核心持仓与行业分布

根据最新公开披露，Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) 的核心持仓与资产配置如下：

前五大重仓资产

  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Broadcom Inc. (AVGO)
  • Meta Platforms Inc. (META)
  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • Eli Lilly and Co. (LLY)

行业板块分布

Information Technology 45.2%, Communication Services 16.4%, Financials 12.8%, Healthcare 11.2%, Consumer Discretionary 8.2%, Others 6.2%

风险特征与最大回撤

Standard deviation is ~17.8% reflecting high-beta momentum characteristics.

Experienced -31% drawdown during 2022 before generating massive rebound alpha.

交易规则与税费说明

High ETF tax efficiency shields shareholders from capital gain distributions despite active factor turnover.

哪些投资者不适合投资 Invesco S&P 500 Momentum (SPMO)？

Conservative income investors or those sensitive to sharp factor drawdowns during market turns.

基金经理简介

Managed by Invesco Capital Management factor and quantitative investment group.

适合哪些投资者？

Ideal for growth investors looking for an automated quantitative strategy that ruthlessly cuts underperforming stocks and concentrates capital into winning market leaders.

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常见问题解答 (FAQ) — Invesco S&P 500 Momentum (SPMO)

Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) 的历史定投回报表现如何？

根据交易所公开历史数据，Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) 近3年年化回报率为 39.21%，近5年年化为 21.55%，近10年年化为 20.09%。 Historical annualized returns as of August 2026. Momentum investing involves factor risk.

基金定投（SIP）的回报是如何计算的？

定投回报采用扩展内部收益率（XIRR）或基于真实历史月度净值的复利回测计算。在每月设定的扣款日，定投金额会按当天公布的基金份额净值（NAV）申购份额。在市场回调时自动购入更多份额、市场上涨时购入更少份额，通过时间平摊持仓成本并实现复利。

每月定投 $500，5年后大约能积累多少资产？

按年化复合回报率 21.55% 测算，每月定投 $500（5年累计投入本金 $30,000），5年后预期期末总资产约为 $54,116，预期资产增值收益约为 $24,116。您可以使用上方计算器输入自定义金额与年份测试。

Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) 的前几大重仓资产包含哪些？

Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) 的核心重仓包括 NVIDIA Corp. (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、Meta Platforms Inc. (META) 等知名标的。行业配置侧重于 Information Technology 45.2%, Communication Services 16.4%, Financials 12.8%, Healthcare 11.2%, Consumer Discretionary 8.2%, Others 6.2%。

Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) 的投资风险等级如何？

Standard deviation is ~17.8% reflecting high-beta momentum characteristics. 本基金可能不适合 Conservative income investors or those sensitive to sharp factor drawdowns during market turns.

投资该基金有哪些税费或交易成本？

High ETF tax efficiency shields shareholders from capital gain distributions despite active factor turnover.

数据更新时间: 2026年9月 | 历史净值来自官方公开交易所行情

准备好测算 Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) 的定投收益了吗？

使用基于真实历史净值的免费定投计算器，无需注册即可开始测算。

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