Large Value / Blend (US)

Invesco S&P 500 Revenue (RWL) 定投收益计算器

测算 Invesco S&P 500 Revenue (RWL) 的真实历史定投回报与复利增值。基于官方公开历史净值，回测不同定投金额、持有期限及每年递增投资效果。

使用交互式计算器 ↓打开完整历史净值回测 →

基金类别

Large Value / Blend (US)

资产规模 (AUM)

$9.96 Billion

管理费率 (Expense Ratio)

0.39%

基金经理

Invesco Capital Management

交互式定投收益计算器

测算 Invesco S&P 500 Revenue (RWL) 定投收益与复利成长

$
历史近5年年化: 13.99%
%
年
每年定投递增比例 (Step-Up)随着收入增长每年按比例增加每月定投金额
到期预期资产总值

$0

累计投入本金$0
预期资产收益增值+$0
收益增长倍数1.00x
本金占比: 50%收益占比: 50%
进入完整真实历史净值回测 →

测算基于年化复合收益率公式。基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现。

Invesco S&P 500 Revenue (RWL) 历史定投表现及收益矩阵表

基于实际历史复合年化回报率（CAGR）测算的不同月定投金额持有收益。

采用真实官方历史年化收益率
每月定投金额3 年期
@ 20.1% CAGR
5 年期
@ 14.0% CAGR
10 年期
@ 13.9% CAGR
$100/月
$4,970
累计投入: $3,600
$8,718
累计投入: $6,000
$26,002
累计投入: $12,000
$250/月
$12,425
累计投入: $9,000
$21,794
累计投入: $15,000
$65,006
累计投入: $30,000
$500/月
$24,850
累计投入: $18,000
$43,588
累计投入: $30,000
$130,012
累计投入: $60,000
$1,000/月
$49,700
累计投入: $36,000
$87,176
累计投入: $60,000
$260,025
累计投入: $120,000
$2,500/月
$124,250
累计投入: $90,000
$217,941
累计投入: $150,000
$650,061
累计投入: $300,000

* 测算基于实际基金历史年化收益率。基金投资不同于银行存款，实际投资回报随二级市场净值实时波动。

关于 Invesco S&P 500 Revenue ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) weights the components of the S&P 500 Index by top-line corporate revenue rather than market capitalization, providing a fundamental value-tilt toward high-revenue cash generators.

投资策略与运作方式

Revenue-Weighted Smart Beta — Re-weights S&P 500 corporations quarterly according to total revenue generated over the trailing 12 months, naturally reducing exposure to overvalued speculative high-multiple stocks.

核心亮点与产品特征

  • Weights 500 companies by total top-line revenue rather than stock price
  • Reduces mega-cap tech multiple expansion risk
  • Quarterly rebalancing according to SEC filing revenue metrics
  • Expense ratio of 0.39%

历史年化收益表现 (CAGR)

近3年年化

20.12%

近5年年化

13.99%

近10年年化

13.87%

业绩基准

S&P 500 Revenue-Weighted Index

Historical annualized returns as of August 2026. Smart-beta ETFs carry factor risks.

前五大核心持仓与行业分布

根据最新公开披露，Invesco S&P 500 Revenue (RWL) 的核心持仓与资产配置如下：

前五大重仓资产

  • Walmart Inc. (WMT)
  • Amazon.com Inc. (AMZN)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • UnitedHealth Group (UNH)
  • Berkshire Hathaway (BRK.B)

行业板块分布

Consumer Discretionary 18.5%, Healthcare 17.8%, Financials 15.2%, Information Technology 14.1%, Consumer Staples 12.4%, Energy 8.2%, Others 13.8%

风险特征与最大回撤

Standard deviation is ~14.6%, offering slightly lower valuation beta than market-cap tech.

Showed strong relative resilience during the 2022 tech multiple compression.

交易规则与税费说明

Standard ETF tax efficiency. Quarterly dividend income qualifies for preferential rates.

哪些投资者不适合投资 Invesco S&P 500 Revenue (RWL)？

Growth momentum investors seeking pure high-multiple tech exposure.

基金经理简介

Managed by Invesco Capital Management quantitative smart-beta index team.

适合哪些投资者？

Ideal for value-oriented investors seeking to avoid market-cap bubble concentration while maintaining exposure to America's highest-earning businesses.

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常见问题解答 (FAQ) — Invesco S&P 500 Revenue (RWL)

Invesco S&P 500 Revenue (RWL) 的历史定投回报表现如何？

根据交易所公开历史数据，Invesco S&P 500 Revenue (RWL) 近3年年化回报率为 20.12%，近5年年化为 13.99%，近10年年化为 13.87%。 Historical annualized returns as of August 2026. Smart-beta ETFs carry factor risks.

基金定投（SIP）的回报是如何计算的？

定投回报采用扩展内部收益率（XIRR）或基于真实历史月度净值的复利回测计算。在每月设定的扣款日，定投金额会按当天公布的基金份额净值（NAV）申购份额。在市场回调时自动购入更多份额、市场上涨时购入更少份额，通过时间平摊持仓成本并实现复利。

每月定投 $500，5年后大约能积累多少资产？

按年化复合回报率 13.99% 测算，每月定投 $500（5年累计投入本金 $30,000），5年后预期期末总资产约为 $43,588，预期资产增值收益约为 $13,588。您可以使用上方计算器输入自定义金额与年份测试。

Invesco S&P 500 Revenue (RWL) 的前几大重仓资产包含哪些？

Invesco S&P 500 Revenue (RWL) 的核心重仓包括 Walmart Inc. (WMT)、Amazon.com Inc. (AMZN)、Apple Inc. (AAPL) 等知名标的。行业配置侧重于 Consumer Discretionary 18.5%, Healthcare 17.8%, Financials 15.2%, Information Technology 14.1%, Consumer Staples 12.4%, Energy 8.2%, Others 13.8%。

Invesco S&P 500 Revenue (RWL) 的投资风险等级如何？

Standard deviation is ~14.6%, offering slightly lower valuation beta than market-cap tech. 本基金可能不适合 Growth momentum investors seeking pure high-multiple tech exposure.

投资该基金有哪些税费或交易成本？

Standard ETF tax efficiency. Quarterly dividend income qualifies for preferential rates.

数据更新时间: 2026年9月 | 历史净值来自官方公开交易所行情

准备好测算 Invesco S&P 500 Revenue (RWL) 的定投收益了吗？

使用基于真实历史净值的免费定投计算器，无需注册即可开始测算。

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