Large Blend (US)

Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) 定投收益计算器

测算 Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) 的真实历史定投回报与复利增值。基于官方公开历史净值，回测不同定投金额、持有期限及每年递增投资效果。

使用交互式计算器 ↓打开完整历史净值回测 →

基金类别

Large Blend (US)

资产规模 (AUM)

$100.87 Billion

管理费率 (Expense Ratio)

0.20%

基金经理

Invesco Capital Management

交互式定投收益计算器

测算 Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) 定投收益与复利成长

$
历史近5年年化: 8.74%
%
年
每年定投递增比例 (Step-Up)随着收入增长每年按比例增加每月定投金额
到期预期资产总值

$0

累计投入本金$0
预期资产收益增值+$0
收益增长倍数1.00x
本金占比: 50%收益占比: 50%
进入完整真实历史净值回测 →

测算基于年化复合收益率公式。基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现。

Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) 历史定投表现及收益矩阵表

基于实际历史复合年化回报率（CAGR）测算的不同月定投金额持有收益。

采用真实官方历史年化收益率
每月定投金额3 年期
@ 15.8% CAGR
5 年期
@ 8.7% CAGR
10 年期
@ 11.5% CAGR
$100/月
$4,627
累计投入: $3,600
$7,546
累计投入: $6,000
$22,581
累计投入: $12,000
$250/月
$11,566
累计投入: $9,000
$18,864
累计投入: $15,000
$56,453
累计投入: $30,000
$500/月
$23,133
累计投入: $18,000
$37,729
累计投入: $30,000
$112,906
累计投入: $60,000
$1,000/月
$46,266
累计投入: $36,000
$75,457
累计投入: $60,000
$225,811
累计投入: $120,000
$2,500/月
$115,664
累计投入: $90,000
$188,643
累计投入: $150,000
$564,528
累计投入: $300,000

* 测算基于实际基金历史年化收益率。基金投资不同于银行存款，实际投资回报随二级市场净值实时波动。

关于 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) is the flagship equal-weighted equity ETF, holding all 500 S&P 500 companies in approximately equal 0.20% proportions. This eliminates mega-cap tech concentration risk and provides superior broad-market and mid-cap participation.

投资策略与运作方式

Equal-Weight Smart Beta — Invests equally across all 500 companies in the S&P 500 Index, rebalancing quarterly to sell winning stocks and buy lagging stocks, creating a disciplined programmatic buy-low/sell-high mechanism.

核心亮点与产品特征

  • Holds all 500 S&P 500 companies at ~0.20% equal weighting
  • Quarterly rebalancing enforces automatic buy-low, sell-high discipline
  • Over $65 Billion in assets under management
  • Established track record spanning over 23 years since 2003

历史年化收益表现 (CAGR)

近3年年化

15.78%

近5年年化

8.74%

近10年年化

11.52%

业绩基准

S&P 500 Equal Weight Index

Historical annualized returns as of August 2026. Past performance does not guarantee future results.

前五大核心持仓与行业分布

根据最新公开披露，Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) 的核心持仓与资产配置如下：

前五大重仓资产

  • Constellation Energy Corp. (~0.25%)
  • Vistra Corp. (~0.25%)
  • Eli Lilly & Co. (~0.24%)
  • Broadcom Inc. (~0.24%)
  • General Electric Co. (~0.23%)

行业板块分布

Industrials 16.2%, Financials 15.4%, Information Technology 14.8%, Healthcare 12.9%, Consumer Discretionary 10.5%, Others 30.2%

风险特征与最大回撤

Standard deviation is ~15.4% reflecting balanced all-sector economic exposure.

Drawdown of -38% in 2020 and -16% in 2022.

交易规则与税费说明

Quarterly distributions qualify for preferential qualified dividend tax treatment.

哪些投资者不适合投资 Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP)？

Investors seeking pure market-cap index tracking or maximum mega-cap tech weight.

基金经理简介

Managed by Invesco Capital Management smart-beta portfolio team.

适合哪些投资者？

Ideal for investors concerned about mega-cap market concentration who want balanced exposure across industrials, financials, healthcare, and consumer sectors.

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常见问题解答 (FAQ) — Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP)

Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) 的历史定投回报表现如何？

根据交易所公开历史数据，Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) 近3年年化回报率为 15.78%，近5年年化为 8.74%，近10年年化为 11.52%。 Historical annualized returns as of August 2026. Past performance does not guarantee future results.

基金定投（SIP）的回报是如何计算的？

定投回报采用扩展内部收益率（XIRR）或基于真实历史月度净值的复利回测计算。在每月设定的扣款日，定投金额会按当天公布的基金份额净值（NAV）申购份额。在市场回调时自动购入更多份额、市场上涨时购入更少份额，通过时间平摊持仓成本并实现复利。

每月定投 $500，5年后大约能积累多少资产？

按年化复合回报率 8.74% 测算，每月定投 $500（5年累计投入本金 $30,000），5年后预期期末总资产约为 $37,729，预期资产增值收益约为 $7,729。您可以使用上方计算器输入自定义金额与年份测试。

Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) 的前几大重仓资产包含哪些？

Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) 的核心重仓包括 Constellation Energy Corp. (~0.25%)、Vistra Corp. (~0.25%)、Eli Lilly & Co. (~0.24%) 等知名标的。行业配置侧重于 Industrials 16.2%, Financials 15.4%, Information Technology 14.8%, Healthcare 12.9%, Consumer Discretionary 10.5%, Others 30.2%。

Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) 的投资风险等级如何？

Standard deviation is ~15.4% reflecting balanced all-sector economic exposure. 本基金可能不适合 Investors seeking pure market-cap index tracking or maximum mega-cap tech weight.

投资该基金有哪些税费或交易成本？

Quarterly distributions qualify for preferential qualified dividend tax treatment.

数据更新时间: 2026年9月 | 历史净值来自官方公开交易所行情

准备好测算 Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) 的定投收益了吗？

使用基于真实历史净值的免费定投计算器，无需注册即可开始测算。

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