Technology / Semiconductors

Invesco PHLX Semi (SOXQ) 定投收益计算器

测算 Invesco PHLX Semi (SOXQ) 的真实历史定投回报与复利增值。基于官方公开历史净值，回测不同定投金额、持有期限及每年递增投资效果。

使用交互式计算器 ↓打开完整历史净值回测 →

基金类别

Technology / Semiconductors

资产规模 (AUM)

$2.96 Billion

管理费率 (Expense Ratio)

0.19%

基金经理

Invesco Capital Management

交互式定投收益计算器

测算 Invesco PHLX Semi (SOXQ) 定投收益与复利成长

$
历史近5年年化: 32.22%
%
年
每年定投递增比例 (Step-Up)随着收入增长每年按比例增加每月定投金额
到期预期资产总值

$0

累计投入本金$0
预期资产收益增值+$0
收益增长倍数1.00x
本金占比: 50%收益占比: 50%
进入完整真实历史净值回测 →

测算基于年化复合收益率公式。基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现。

Invesco PHLX Semi (SOXQ) 历史定投表现及收益矩阵表

基于实际历史复合年化回报率（CAGR）测算的不同月定投金额持有收益。

采用真实官方历史年化收益率
每月定投金额3 年期
@ 55.2% CAGR
5 年期
@ 32.2% CAGR
10 年期
@ 2021.0% CAGR
$100/月
$9,210
累计投入: $3,600
$14,925
累计投入: $6,000
$456,627,290,764,039,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $12,000
$250/月
$23,026
累计投入: $9,000
$37,312
累计投入: $15,000
$1,141,568,226,910,099,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $30,000
$500/月
$46,052
累计投入: $18,000
$74,624
累计投入: $30,000
$2,283,136,453,820,198,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $60,000
$1,000/月
$92,105
累计投入: $36,000
$149,248
累计投入: $60,000
$4,566,272,907,640,397,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $120,000
$2,500/月
$230,261
累计投入: $90,000
$373,121
累计投入: $150,000
$11,415,682,269,100,993,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $300,000

* 测算基于实际基金历史年化收益率。基金投资不同于银行存款，实际投资回报随二级市场净值实时波动。

关于 Invesco PHLX Semiconductor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) is the lowest-cost ETF tracking the world's most famous semiconductor benchmark—the PHLX Semiconductor Sector Index (SOX). At a low 0.19% expense ratio, SOXQ provides access to the 30 largest US-listed semiconductor designers and equipment manufacturers.

投资策略与运作方式

Passive Semiconductor Indexing — Replicates the iconic PHLX Semiconductor Sector Index (SOX), holding the top 30 companies involved in the design, fabrication, and sale of semiconductors using a modified market-cap weighting with strict constituent caps to maintain broad industry representation.

核心亮点与产品特征

  • Tracks the world's oldest and most prestigious semiconductor index (PHLX SOX Index)
  • Lowest expense ratio among major semiconductor ETFs at 0.19% (vs SMH/SOXX at 0.35%)
  • Over $2.86 Billion in assets under management
  • Capped weighting structure prevents single-stock hyper-concentration

历史年化收益表现 (CAGR)

近3年年化

55.23%

近5年年化

32.22%

近10年年化

N/A (Inception 2021)

业绩基准

PHLX Semiconductor Sector Index (SOX)

Historical annualized returns as of August 2026. Semiconductor ETFs carry concentration risks.

前五大核心持仓与行业分布

根据最新公开披露，Invesco PHLX Semi (SOXQ) 的核心持仓与资产配置如下：

前五大重仓资产

  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Broadcom Inc. (AVGO)
  • Qualcomm Inc. (QCOM)
  • Advanced Micro Devices (AMD)
  • Taiwan Semiconductor (TSM)
  • Applied Materials (AMAT)
  • ASML Holding NV

行业板块分布

Semiconductors 78.4%, Semiconductor Capital Equipment 21.6%

风险特征与最大回撤

Standard deviation is ~24.5% reflecting semiconductor factor beta.

Experienced -37% drawdown during 2022 before staging an explosive rally.

交易规则与税费说明

ETF tax efficiency minimizes capital gain distributions.

哪些投资者不适合投资 Invesco PHLX Semi (SOXQ)？

Risk-averse savers seeking steady income or zero equity volatility.

基金经理简介

Managed by Invesco Capital Management quantitative equity index group.

适合哪些投资者？

Ideal for cost-conscious investors seeking low-cost, pure-play exposure to the 30 semiconductor leaders defining the artificial intelligence revolution.

同类别及相关推荐基金

Invesco S&P 500 Revenue (RWL)
Large Value / Blend (US)3Y: 20.12%
Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP)
Large Blend (US)3Y: 15.78%
Invesco S&P 500 Momentum (SPMO)
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Large Value / Defensive3Y: 8.86%

同类别备选基金

  • VanEck Semiconductor ETF (SMH)
  • iShares Semiconductor ETF (SOXX)
  • Fidelity Select Semiconductors (FSELX)

您也可以通过我们的 智能定投主计算器 对比多只基金，在相同定投金额与周期下直观比对历史表现。

更多定投与财务规划实用工具

常见问题解答 (FAQ) — Invesco PHLX Semi (SOXQ)

Invesco PHLX Semi (SOXQ) 的历史定投回报表现如何？

根据交易所公开历史数据，Invesco PHLX Semi (SOXQ) 近3年年化回报率为 55.23%，近5年年化为 32.22%，近10年年化为 N/A (Inception 2021)。 Historical annualized returns as of August 2026. Semiconductor ETFs carry concentration risks.

基金定投（SIP）的回报是如何计算的？

定投回报采用扩展内部收益率（XIRR）或基于真实历史月度净值的复利回测计算。在每月设定的扣款日，定投金额会按当天公布的基金份额净值（NAV）申购份额。在市场回调时自动购入更多份额、市场上涨时购入更少份额，通过时间平摊持仓成本并实现复利。

每月定投 $500，5年后大约能积累多少资产？

按年化复合回报率 32.22% 测算，每月定投 $500（5年累计投入本金 $30,000），5年后预期期末总资产约为 $74,624，预期资产增值收益约为 $44,624。您可以使用上方计算器输入自定义金额与年份测试。

Invesco PHLX Semi (SOXQ) 的前几大重仓资产包含哪些？

Invesco PHLX Semi (SOXQ) 的核心重仓包括 NVIDIA Corp. (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、Qualcomm Inc. (QCOM) 等知名标的。行业配置侧重于 Semiconductors 78.4%, Semiconductor Capital Equipment 21.6%。

Invesco PHLX Semi (SOXQ) 的投资风险等级如何？

Standard deviation is ~24.5% reflecting semiconductor factor beta. 本基金可能不适合 Risk-averse savers seeking steady income or zero equity volatility.

投资该基金有哪些税费或交易成本？

ETF tax efficiency minimizes capital gain distributions.

数据更新时间: 2026年9月 | 历史净值来自官方公开交易所行情

准备好测算 Invesco PHLX Semi (SOXQ) 的定投收益了吗？

使用基于真实历史净值的免费定投计算器，无需注册即可开始测算。

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