Quant Small Cap 定投收益计算器
测算 Quant Small Cap 的真实历史定投回报与复利增值。基于官方公开历史净值，回测不同定投金额、持有期限及每年递增投资效果。
基金类别
Small Cap
资产规模 (AUM)
₹35,557 Cr
管理费率 (Expense Ratio)
0.93%
基金经理
Ankit Pande, Vasav Sahgal
Quant Small Cap 历史定投表现及收益矩阵表
基于实际历史复合年化回报率（CAGR）测算的不同月定投金额持有收益。
| 每月定投金额 | 3 年期 @ 17.1% CAGR | 5 年期 @ 18.7% CAGR | 10 年期 @ 20.7% CAGR |
|---|---|---|---|
| ₹1,000/月 | ₹47,240 累计投入: ₹36,000 | ₹99,756 累计投入: ₹60,000 | ₹3,99,144 累计投入: ₹1,20,000 |
| ₹2,500/月 | ₹1,18,100 累计投入: ₹90,000 | ₹2,49,389 累计投入: ₹1,50,000 | ₹9,97,859 累计投入: ₹3,00,000 |
| ₹5,000/月 | ₹2,36,200 累计投入: ₹1,80,000 | ₹4,98,779 累计投入: ₹3,00,000 | ₹19,95,718 累计投入: ₹6,00,000 |
| ₹10,000/月 | ₹4,72,400 累计投入: ₹3,60,000 | ₹9,97,558 累计投入: ₹6,00,000 | ₹39,91,435 累计投入: ₹12,00,000 |
| ₹25,000/月 | ₹11,80,999 累计投入: ₹9,00,000 | ₹24,93,894 累计投入: ₹15,00,000 | ₹99,78,588 累计投入: ₹30,00,000 |
* 测算基于实际基金历史年化收益率。基金投资不同于银行存款，实际投资回报随二级市场净值实时波动。
关于 Quant Small Cap Fund
One of India's largest small cap funds, run by Quant's data-driven models to identify small companies with strong earnings momentum before the market does.
投资策略与运作方式
Quantitative stock selection blending momentum, earnings growth and valuation screens, with the ability to hold meaningful cash when the model flags an overheated market.
核心亮点与产品特征
- Among the largest small cap funds in India at ₹34,000+ crore AUM
- Model-driven momentum & earnings-growth strategy
- Benchmark: NIFTY Smallcap 250 TRI
- Expense ratio: 0.94% (Direct)
历史年化收益表现 (CAGR)
近3年年化
17.05%
近5年年化
18.74%
近10年年化
20.66%
业绩基准
NIFTY Smallcap 250 TRI
Returns are illustrative based on historical performance. Actual returns may vary. Data as of August 2026. Verify with AMC before investing.
前五大核心持仓与行业分布
根据最新公开披露，Quant Small Cap 的核心持仓与资产配置如下：
前五大重仓资产
- HFCL Ltd
- RBL Bank
- Adani Power
- Adani Enterprises
- Repo
行业板块分布
Telecom equipment (HFCL), banking (RBL), and power/conglomerates (Adani Power, Adani Enterprises) are the largest exposures, with ~8% cash.
风险特征与最大回撤
High volatility — annualized standard deviation ~20% — typical for small caps, with Sharpe of 0.58.
The fund fell ~50% in the March 2020 crash and again corrected sharply in 2024-25 before recovering; small cap drawdowns are deeper and faster than large caps.
交易规则与税费说明
Equity fund — LTCG at 12.5% on gains above ₹1.25 lakh per year; STCG at 20%.
哪些投资者不适合投资 Quant Small Cap？
Investors with horizons under 7 years, or those who cannot stomach 40-50% drawdowns in a small cap correction.
基金经理简介
Ankit Pande and Vasav Sahgal manage the fund under Quant CIO Sandeep Tandon, using the house's quantitative framework.
适合哪些投资者？
Suitable for high-risk investors with a 7+ year horizon seeking outsized returns from India's small cap universe.
同类别及相关推荐基金
同类别备选基金
您也可以通过我们的 智能定投主计算器 对比多只基金，在相同定投金额与周期下直观比对历史表现。
更多定投与财务规划实用工具
- 财务自由 (FIRE) 计算器 — 规划您的提前退休与被动收入目标
- 推迟定投成本计算器 — 直观测算推迟开始定投将损失的复利财富
- 定投 vs 还贷 (SIP vs EMI) 计算器 — 科学权衡提前还房贷还是坚持基金定投
常见问题解答 (FAQ) — Quant Small Cap
Quant Small Cap 的历史定投回报表现如何？
根据交易所公开历史数据，Quant Small Cap 近3年年化回报率为 17.05%，近5年年化为 18.74%，近10年年化为 20.66%。 Returns are illustrative based on historical performance. Actual returns may vary. Data as of August 2026. Verify with AMC before investing.
基金定投（SIP）的回报是如何计算的？
定投回报采用扩展内部收益率（XIRR）或基于真实历史月度净值的复利回测计算。在每月设定的扣款日，定投金额会按当天公布的基金份额净值（NAV）申购份额。在市场回调时自动购入更多份额、市场上涨时购入更少份额，通过时间平摊持仓成本并实现复利。
每月定投 ₹5,000，5年后大约能积累多少资产？
按年化复合回报率 18.74% 测算，每月定投 ₹5,000（5年累计投入本金 ₹3,00,000），5年后预期期末总资产约为 ₹4,98,779，预期资产增值收益约为 ₹1,98,779。您可以使用上方计算器输入自定义金额与年份测试。
Quant Small Cap 的前几大重仓资产包含哪些？
Quant Small Cap 的核心重仓包括 HFCL Ltd、RBL Bank、Adani Power 等知名标的。行业配置侧重于 Telecom equipment (HFCL), banking (RBL), and power/conglomerates (Adani Power, Adani Enterprises) are the largest exposures, with ~8% cash.。
Quant Small Cap 的投资风险等级如何？
High volatility — annualized standard deviation ~20% — typical for small caps, with Sharpe of 0.58. 本基金可能不适合 Investors with horizons under 7 years, or those who cannot stomach 40-50% drawdowns in a small cap correction.
投资该基金有哪些税费或交易成本？
Equity fund — LTCG at 12.5% on gains above ₹1.25 lakh per year; STCG at 20%.
数据更新时间: 2026年9月 | 历史净值来自官方公开交易所行情