Kotak Small Cap 定投收益计算器
测算 Kotak Small Cap 的真实历史定投回报与复利增值。基于官方公开历史净值，回测不同定投金额、持有期限及每年递增投资效果。
基金类别
Small Cap
资产规模 (AUM)
₹19,679 Cr
管理费率 (Expense Ratio)
0.6459%
基金经理
Pankaj Tibrewal
Kotak Small Cap 历史定投表现及收益矩阵表
基于实际历史复合年化回报率（CAGR）测算的不同月定投金额持有收益。
| 每月定投金额 | 3 年期 @ 12.1% CAGR | 5 年期 @ 12.5% CAGR | 10 年期 @ 17.2% CAGR |
|---|---|---|---|
| ₹1,000/月 | ₹43,585 累计投入: ₹36,000 | ₹83,565 累计投入: ₹60,000 | ₹3,20,043 累计投入: ₹1,20,000 |
| ₹2,500/月 | ₹1,08,963 累计投入: ₹90,000 | ₹2,08,914 累计投入: ₹1,50,000 | ₹8,00,107 累计投入: ₹3,00,000 |
| ₹5,000/月 | ₹2,17,925 累计投入: ₹1,80,000 | ₹4,17,827 累计投入: ₹3,00,000 | ₹16,00,214 累计投入: ₹6,00,000 |
| ₹10,000/月 | ₹4,35,850 累计投入: ₹3,60,000 | ₹8,35,655 累计投入: ₹6,00,000 | ₹32,00,429 累计投入: ₹12,00,000 |
| ₹25,000/月 | ₹10,89,625 累计投入: ₹9,00,000 | ₹20,89,137 累计投入: ₹15,00,000 | ₹80,01,072 累计投入: ₹30,00,000 |
* 测算基于实际基金历史年化收益率。基金投资不同于银行存款，实际投资回报随二级市场净值实时波动。
关于 Kotak Small Cap Fund
A top-performing small-cap fund managed by Pankaj Tibrewal targeting high-potential small businesses.
投资策略与运作方式
Prudent risk management focusing on business longevity, capital efficiency, and reasonable valuations.
核心亮点与产品特征
- Consistent small-cap category leader
- Expense ratio: 0.63% (Direct)
- Benchmark: NIFTY Smallcap 250 TRI
历史年化收益表现 (CAGR)
近3年年化
12.11%
近5年年化
12.47%
近10年年化
17.22%
业绩基准
NIFTY Smallcap 250 TRI
过往业绩不代表未来表现。历史年化回报基于交易所公开数据。投资前请仔细阅读基金法律文件。
前五大核心持仓与行业分布
根据最新公开披露，Kotak Small Cap 的核心持仓与资产配置如下：
前五大重仓资产
- Carborundum Universal
- Ratnamani Metals
- Century Plyboards
- Galaxy Surfactants
- Cyient Ltd
行业板块分布
适合哪些投资者？
Ideal for aggressive equity investors seeking long-term capital appreciation with a 7+ year horizon.
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常见问题解答 (FAQ) — Kotak Small Cap
Kotak Small Cap 的历史定投回报表现如何？
根据交易所公开历史数据，Kotak Small Cap 近3年年化回报率为 12.11%，近5年年化为 12.47%，近10年年化为 17.22%。 过往收益不代表未来表现。
基金定投（SIP）的回报是如何计算的？
定投回报采用扩展内部收益率（XIRR）或基于真实历史月度净值的复利回测计算。在每月设定的扣款日，定投金额会按当天公布的基金份额净值（NAV）申购份额。在市场回调时自动购入更多份额、市场上涨时购入更少份额，通过时间平摊持仓成本并实现复利。
每月定投 ₹5,000，5年后大约能积累多少资产？
按年化复合回报率 12.47% 测算，每月定投 ₹5,000（5年累计投入本金 ₹3,00,000），5年后预期期末总资产约为 ₹4,17,827，预期资产增值收益约为 ₹1,17,827。您可以使用上方计算器输入自定义金额与年份测试。
Kotak Small Cap 的前几大重仓资产包含哪些？
Kotak Small Cap 的核心重仓包括 Carborundum Universal、Ratnamani Metals、Century Plyboards 等知名标的。行业配置侧重于 多元化分散配置。
Kotak Small Cap 的投资风险等级如何？
Kotak Small Cap 属于 Small Cap，具有中等至高风险波动特征。 投资者应在投资前充分评估自身的风险承受能力。
投资该基金有哪些税费或交易成本？
收益可能受相应资本利得税政策影响。长期持有可享受相应税收优惠，具体请咨询专业税务顾问。
数据更新时间: 2026年9月 | 历史净值来自官方公开交易所行情