Invesco Large & Mid Cap 定投收益计算器
测算 Invesco Large & Mid Cap 的真实历史定投回报与复利增值。基于官方公开历史净值，回测不同定投金额、持有期限及每年递增投资效果。
基金类别
Large & Mid Cap
资产规模 (AUM)
₹2,021 Cr
管理费率 (Expense Ratio)
0.93%
基金经理
Amit Ganatra, Taher Badshah
Invesco Large & Mid Cap 历史定投表现及收益矩阵表
基于实际历史复合年化回报率（CAGR）测算的不同月定投金额持有收益。
| 每月定投金额 | 3 年期 @ 21.6% CAGR | 5 年期 @ 16.4% CAGR | 10 年期 @ 17.0% CAGR |
|---|---|---|---|
| ₹1,000/月 | ₹50,958 累计投入: ₹36,000 | ₹93,407 累计投入: ₹60,000 | ₹3,16,431 累计投入: ₹1,20,000 |
| ₹2,500/月 | ₹1,27,396 累计投入: ₹90,000 | ₹2,33,518 累计投入: ₹1,50,000 | ₹7,91,078 累计投入: ₹3,00,000 |
| ₹5,000/月 | ₹2,54,791 累计投入: ₹1,80,000 | ₹4,67,037 累计投入: ₹3,00,000 | ₹15,82,156 累计投入: ₹6,00,000 |
| ₹10,000/月 | ₹5,09,582 累计投入: ₹3,60,000 | ₹9,34,074 累计投入: ₹6,00,000 | ₹31,64,312 累计投入: ₹12,00,000 |
| ₹25,000/月 | ₹12,73,955 累计投入: ₹9,00,000 | ₹23,35,185 累计投入: ₹15,00,000 | ₹79,10,781 累计投入: ₹30,00,000 |
* 测算基于实际基金历史年化收益率。基金投资不同于银行存款，实际投资回报随二级市场净值实时波动。
关于 Invesco India Large & Mid Cap Fund
A growth-oriented fund combining large-cap stability with mid-cap high earnings growth potential.
投资策略与运作方式
Balanced allocation of at least 35% in large caps and 35% in mid caps focused on quality market leaders.
核心亮点与产品特征
- Core allocation across Large & Mid Cap leaders
- Expense ratio: 0.80% (Direct)
- Benchmark: NIFTY Large Midcap 250 TRI
历史年化收益表现 (CAGR)
近3年年化
21.62%
近5年年化
16.44%
近10年年化
17.04%
业绩基准
NIFTY Large Midcap 250 TRI
过往业绩不代表未来表现。历史年化回报基于交易所公开数据。投资前请仔细阅读基金法律文件。
前五大核心持仓与行业分布
根据最新公开披露，Invesco Large & Mid Cap 的核心持仓与资产配置如下：
前五大重仓资产
- ICICI Bank
- HDFC Bank
- Infosys
- Trent Ltd
- Bharat Electronics
行业板块分布
适合哪些投资者？
Ideal for investors seeking balanced equity growth across top 250 Indian companies.
同类别及相关推荐基金
同类别备选基金
- Mirae Asset Large & Midcap Fund
- HDFC Large and Mid Cap Fund
您也可以通过我们的 智能定投主计算器 对比多只基金，在相同定投金额与周期下直观比对历史表现。
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常见问题解答 (FAQ) — Invesco Large & Mid Cap
Invesco Large & Mid Cap 的历史定投回报表现如何？
根据交易所公开历史数据，Invesco Large & Mid Cap 近3年年化回报率为 21.62%，近5年年化为 16.44%，近10年年化为 17.04%。 过往收益不代表未来表现。
基金定投（SIP）的回报是如何计算的？
定投回报采用扩展内部收益率（XIRR）或基于真实历史月度净值的复利回测计算。在每月设定的扣款日，定投金额会按当天公布的基金份额净值（NAV）申购份额。在市场回调时自动购入更多份额、市场上涨时购入更少份额，通过时间平摊持仓成本并实现复利。
每月定投 ₹5,000，5年后大约能积累多少资产？
按年化复合回报率 16.44% 测算，每月定投 ₹5,000（5年累计投入本金 ₹3,00,000），5年后预期期末总资产约为 ₹4,67,037，预期资产增值收益约为 ₹1,67,037。您可以使用上方计算器输入自定义金额与年份测试。
Invesco Large & Mid Cap 的前几大重仓资产包含哪些？
Invesco Large & Mid Cap 的核心重仓包括 ICICI Bank、HDFC Bank、Infosys 等知名标的。行业配置侧重于 多元化分散配置。
Invesco Large & Mid Cap 的投资风险等级如何？
Invesco Large & Mid Cap 属于 Large & Mid Cap，具有中等至高风险波动特征。 投资者应在投资前充分评估自身的风险承受能力。
投资该基金有哪些税费或交易成本？
收益可能受相应资本利得税政策影响。长期持有可享受相应税收优惠，具体请咨询专业税务顾问。
数据更新时间: 2026年9月 | 历史净值来自官方公开交易所行情
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